Gestion Privée – Due diligence Fidelity

DUE DILIGENCE DE FIDELITY

Fidelity Investments Canada était l’hôte d’un forum En tête-à-tête avec Fidelity au Four Seasons Hotel de Boston du 10 au 12 juillet 2019.

L’équipe de placement C2 était présente pour entendre plusieurs gestionnaires de portefeuille exprimer leur point de vue directement, de leur poser des questions, et de découvrir les rouages de la démarche de placement de Fidelity ainsi que son réseau de recherche mondial.

Parmi les gestionnaires rencontrés :

WILL DANOFF– À l’extérieur de Boston mais en direct de Silicon Valley, en vue d’une rencontre annuelle avec Warren Buffet.  M. Danoff nous a fait part d’importantes leçons retenues à travers sa riche expérience de plus de 30 ans.  Il recherche de la croissance et adore les fonds de technologie.  Il gère entre autres, le fonds Vision stratégique, Croissance et valeur mondiale, Répartition d’actif et équilibrés, Portefeuilles gérés et les Mandats privés diversifiés équilibrés.

DAVID TULK – DAVID WOLF – GEOFF STEIN–  Ils gèrent la répartition d’actif à l’échelle mondiale de plusieurs fonds dont les Portefeuilles gérés et les Mandats privés diversifiés équilibrés.  Ils se comparent à des entraîneurs d’équipe de joueurs sur glace : Qui joue à quel moment?  Doit-on être défensif ou offensif? Ils ont une grande interaction et beaucoup de discussions avec les joueurs (gestionnaires).

JOEL TILLINGHAST – SALIM HART– Ils gèrent plusieurs fonds, ils recherchent des rendements axés sur la valeur intrinsèque et ils visent la croissance du capital à long terme.

RAMONA PERSAUD– Gestionnaires en quête de dividendes à l’échelle mondiale.

ANDREA RIGOBON– Conseillère juridique principale qui nous a expliqué le Cadre règlementaire canadien. Plusieurs détails importants à retenir ou à surveiller.

VIVIAN HSU– Directrice principale, FNB et BOBBY BARNES, analyste quantitatif.

NICOLE CONNOLLY– Chef des placements ESG qui consiste à faire des gains tout en faisant une différence par une meilleure pratique Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG).

MICHAEL PLAGE–  Il nous a parlé des perspectives des titres à revenu fixe dans un monde en constante évolution.

STEPHEN DUFOUR– Il a échangé longuement sur sa gestion du fonds d’actions américaines – concentré.

TROIS VISITES IMPRESSIONNANTES :

Le Centre de technologies appliquées de Fidelity (FCAT) et des médiaux sociaux

Les Laboratoires sur l’Intelligence Artificielle de Fidelity

La Salle des graphiques qui tracent les tendances du marché pour Fidelity